Associate Portfolio Manager

posted 5 Stunden ago
  • Rapperswil, St. Gallen - Jona, St. Gallen View on Map
  • Post Date : Juni 18, 2025
  • Salary: Skr0
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Job Detail

  • Job ID 529855

Job Description

Aufgaben:

  • Unterstützung der Portfolio Managers bei der Verwaltung und Überwachung von Kundenportfolios
  • Betreuung von eigenen kleinen Kundenportfolios
  • Durchführung von Markt-, Unternehmens- und Fondsanalysen mit Fokus auf Buyside-Research
  • Mitarbeit bei der Umsetzung von Anlageentscheiden sowie beim Rebalancing und der täglichen Portfoliopflege
  • Erstellung und Weiterentwicklung von Investment-Präsentationen und internen Reports (PowerPoint / Excel)
  • Qualitätssicherung und Pflege der Kundendaten sowie Reporting-Strukturen in AssetMax (oder vergleichbarem Portfolio Management System)
  • Automatisierung und Optimierung von Auswertungen und Prozessen (insbesondere via Excel-Makros und VBA)
  • Unterstützung Compliance Themen, Eröffnungen sowie laufende Überwachung der Kundendossiers (z.B. jährlicher KYC Bericht usw.)
  • Unterstützung in diversen IKS Kontrollen
  • Mithilfe in der Vorbereitung der Revision

Profil / Anforderungen:

  • Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Asset Management/Portfolio Management, Private Banking oder Family Office von Vorteil
  • Ausbildung im Finanzsektor (Banklehre mit Weiterbildung wie CFA, AZEK etc. oder Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft oder verwandtem Bereich)
  • Ausgeprägtes Interesse an Kapitalmärkten und Freude an fundierter Analysearbeit
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel (inkl. Makroprogrammierung / VBA)
  • Hohe IT-Affinität und idealerweise erste Erfahrungen mit Portfolio-Management-Systemen (z. B. AssetMax)
  • Exakte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
  • Erfahrung im GwG (Geldwäschereigesetz)
  • Erfahrung im Zusammenhang mit Compliance und Risk bei Vermögensanlagen
  • Freude an Optimierung von Prozessen

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